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輕工|疫情影響:衛生用品、文具和3C包裝需求相對穩定

2020年2月4日 世紀文具網  | 上一篇 下一篇    本條信息地址:http://www.h39i.com/news/41986.htm 瀏覽:312次

建議關注衛生用品的投資機會;學生文具&辦公用品影響相對可控,回調后可積極配置;3C包裝短期影響不改行業景氣向上;文化紙2月提價料將承壓。但其噸紙盈利仍處于高位;包裝紙、家居受影響顯著。

▍衛生用品:疫情影響有限,生活用紙短期受益。

衛生用品屬于剛需高頻消費,受疫情影響有限,其中生活用紙作為擦拭類清潔用品,或受益于此次疫情。但頭部企業均在湖北擁有生產基地,其中中順潔柔計劃2月14日復工,且春節備庫充足,影響有限。隨著線下送貨節后恢復,線上渠道重要性愈發凸顯。

▍學生文具&辦公用品:影響相對可控,回調后可積極配置。

受各地延遲開學和企業復工影響,學生文具&辦公用品需求短期受到一定壓制,但因其消費頻次高且具備一定剛性,需求更多是延期釋放,后續月份預計能彌補疫情期間大部分缺口,全年來看有望保持穩健。

▍3C包裝短期影響有限,煙酒包裝全年恐負增長。

3C包裝受延遲復工影響,企業部分收入可能延后確認,但行業不改景氣向上趨勢,全年訂單預期不變;受春節旺季不旺影響,煙酒包裝需求預計2020年難有正增長。

▍文化紙節后提價料承壓;包裝紙下游的消費行業受疫情沖擊明顯。

文化紙需求受疫情有一定影響,2月提價料將承壓。但伴隨漿價下行,其噸紙盈利仍處于高位,建議關注春節期間正常生產,且原料自給率持續提升的太陽紙業;包裝紙因下游消費行業多受疫情沖擊,且快遞物流需求短期受到抑制,節后需求料將明顯收縮。包裝紙玖龍/理文目前均未在湖北地區布局產能,而山鷹紙業在湖北荊州擁有55萬噸包裝紙產能,復工延期或將影響產品供應,并產生停機損耗。

▍家居短期受影響顯著,但觸底后有望反彈。

家居需求和產品供應短期受疫情負面影響較為顯著,2020Q1基本面料呈現承壓狀態;伴隨疫情緩解和消除,家居需求能得到恢復性增長,但全年來看缺口或仍存在。因此家居公司股價面臨下行壓力,若回調到合理位置,可結合行業趨勢和中長期基本面擇機配置。


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